7月23日，國(guó)機(jī)汽車(chē)股份有限公司發(fā)布了《2013年第二季度中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘報(bào)告’)。報(bào)告顯示，2013年上半年，海關(guān)進(jìn)口52.6萬(wàn)輛，同比下滑10.7%；1-5月進(jìn)口車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)售上牌44.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%，但據(jù)中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)推算，扣除去年12月銷(xiāo)售后轉(zhuǎn)至今年1月上牌的2萬(wàn)臺(tái)基數(shù)，實(shí)際增速應(yīng)在3%左右。

　　這一數(shù)據(jù)相比進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)2012年全年增長(zhǎng)18.7%，以及1-5月國(guó)產(chǎn)乘用車(chē)銷(xiāo)售上牌增長(zhǎng)21.39%，進(jìn)口車(chē)需求增速出現(xiàn)明顯下滑，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇。

　　報(bào)告認(rèn)為2013年上半年中國(guó)進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)仍處于“去庫(kù)存”階段。隨著市場(chǎng)供給的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，整個(gè)行業(yè)呈現(xiàn)庫(kù)存壓力猶存、需求放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)加劇的局面。

　　需求放緩、供給調(diào)整、競(jìng)爭(zhēng)加劇

　　2012年，中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)經(jīng)歷了跨國(guó)廠商過(guò)高目標(biāo)而導(dǎo)致的庫(kù)存高企、價(jià)格下探和經(jīng)銷(xiāo)商大面積虧損的不良局面，雖然通過(guò)自2012年第四季度以來(lái)的供給調(diào)整，銷(xiāo)售終端出現(xiàn)了一定程度的回暖。但2013年5月份單月進(jìn)口量回升到10萬(wàn)輛以上以及6月份單月進(jìn)口量接近10萬(wàn)輛，致使行業(yè)庫(kù)存依然較高，進(jìn)口車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的經(jīng)營(yíng)壓力不減，進(jìn)口車(chē)優(yōu)惠幅度又出現(xiàn)加大趨勢(shì)。

　　與此同時(shí)，受經(jīng)濟(jì)下滑等諸多因素的影響，進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩。2013年前五個(gè)月進(jìn)口車(chē)上牌量，同比增長(zhǎng)8%。但據(jù)中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)聯(lián)席會(huì)統(tǒng)計(jì)終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)推算，作為單月上牌量達(dá)12.4萬(wàn)輛的最多月份，1月銷(xiāo)量當(dāng)中約有2萬(wàn)輛是來(lái)自2012年12月未上牌部分，因此，如果扣除此2萬(wàn)輛，1-5月累計(jì)的實(shí)際上牌量應(yīng)為42.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3%左右。

　　2010年-2013年進(jìn)口乘用車(chē)市場(chǎng)月度上牌量情況2012年-2013年進(jìn)口乘用車(chē)市場(chǎng)月度終端銷(xiāo)售量情況

　　庫(kù)存反彈、優(yōu)惠加大，經(jīng)銷(xiāo)商壓力不減

　　中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)的經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存調(diào)研也反應(yīng)了同樣的情況。截止2013年5月進(jìn)口車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存深度大幅度反彈到2.68個(gè)月。

　　伴隨著行業(yè)庫(kù)存變化，進(jìn)口汽車(chē)終端市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)惠幅度走勢(shì)也幾經(jīng)波折。在高庫(kù)存的壓力下， 2012年10月最大優(yōu)惠幅度超過(guò)10%，隨著市場(chǎng)供給調(diào)整，庫(kù)存減少，終端市場(chǎng)的優(yōu)惠幅度在逐步減少，幅度收窄至一季度的6.5%左右。但是二季度隨著庫(kù)存反彈，優(yōu)惠幅度也有所加大，截止到2013年6月，進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)的終端優(yōu)惠幅度在7.8%，經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)售壓力不減，盈利能力下降。

　　2013年5月進(jìn)口、合資和自主品牌庫(kù)存深度2012年-2013年6月中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)終端市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)惠幅度

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)流通協(xié)會(huì)

　　品牌分化，美系品牌份額大幅提升

　　其次，在終端銷(xiāo)售層面，沃爾沃、MINI、Jeep、路虎、保時(shí)捷銷(xiāo)量增長(zhǎng)超過(guò)三成，奔馳、雷克薩斯的銷(xiāo)量出現(xiàn)下滑。

　　各品牌的變化與其供給調(diào)整有很大關(guān)系。上半年，歐系品牌進(jìn)口35萬(wàn)輛，占進(jìn)口總量的66.5%，相比2012年全年，份額稍有下滑。其中，德系品牌由于放緩進(jìn)口節(jié)奏，份額下滑

　　車(chē)型調(diào)整，轎車(chē)、MPV進(jìn)口量下滑

　　排量下移，1.5-2.0L排量區(qū)間提升顯著

　　在國(guó)家相關(guān)政策引導(dǎo)下，2013年上半年進(jìn)口車(chē)排量區(qū)間下移越加明顯，3.0L以下排量車(chē)型占整個(gè)進(jìn)口乘用車(chē)汽車(chē)市場(chǎng)份額的88.2%，已經(jīng)成為市場(chǎng)的絕對(duì)主力車(chē)型。其中， 1.5-2.0L排量區(qū)間累計(jì)進(jìn)口量15.19萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額占34.5%，比去年提升了4個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)成為市場(chǎng)份額的第一大區(qū)間。

　　中西部增長(zhǎng)明顯快于華東和華北地區(qū)，市場(chǎng)份額不斷上升

　　2013年1-5月，傳統(tǒng)的華東和華北區(qū)域雖然占據(jù)進(jìn)口車(chē)銷(xiāo)量的一半，但該區(qū)域市場(chǎng)增速低于其他區(qū)域；全國(guó)各大省市中，銷(xiāo)售同比增長(zhǎng)20%以上的均是中西部地區(qū)。伴隨中西部經(jīng)濟(jì)的崛起，進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)快速向中南、西南和西北區(qū)域發(fā)展，華東和華北區(qū)域市場(chǎng)份額逐年下滑。

　　2011年-2013年1-5月中國(guó)進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)區(qū)域分布及變化趨勢(shì)

　　展望2013年進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)，伴隨著宏觀經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)依舊、政策影響、國(guó)產(chǎn)車(chē)擠壓進(jìn)口車(chē)市場(chǎng)份額，新產(chǎn)品刺激力度減弱等多方面因素影響，預(yù)計(jì)2013年第三季度，海關(guān)進(jìn)口量預(yù)計(jì)將會(huì)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，四季度由于基數(shù)原因，可能出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但庫(kù)存大的品牌將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；下半年市場(chǎng)需求增幅繼續(xù)放緩，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8-10%。

　　具體來(lái)看，產(chǎn)品方面，31款進(jìn)口車(chē)新產(chǎn)品將投放中國(guó)，新產(chǎn)品刺激依然存在，混合動(dòng)力車(chē)型引入速度將進(jìn)一步加快；品牌方面，德系以外的其他歐系品牌顯示出增長(zhǎng)潛力，美系品牌市場(chǎng)占有率進(jìn)一步回升，日系品牌市場(chǎng)份額逐步恢復(fù)；供需平衡的品牌有望保持穩(wěn)定增長(zhǎng)；車(chē)型方面，因國(guó)產(chǎn)SUV產(chǎn)品供給速度加快、品種增多，SUV市場(chǎng)占有率將提升但空間有限，排量結(jié)構(gòu)繼續(xù)下移；增添版本車(chē)型和個(gè)性化車(chē)型增速加快；排量方面，在國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策引導(dǎo)下，1.5-2.0L排量區(qū)間車(chē)型份額迅猛提升，混合動(dòng)力車(chē)型引入速度加快，進(jìn)口汽車(chē)行業(yè)的平均油耗水平將呈現(xiàn)明顯下移趨勢(shì)；價(jià)格方面，隨著供給的回補(bǔ)，下半年進(jìn)口汽車(chē)價(jià)格繼續(xù)下移可能性大；網(wǎng)絡(luò)方面，跨國(guó)汽車(chē)公司的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張速度將有所放緩，渠道繼續(xù)下沉；經(jīng)銷(xiāo)商新車(chē)盈利狀況將有所改善，多元化盈利模式將成為經(jīng)銷(xiāo)商提升盈利能力的重要手段；經(jīng)銷(xiāo)商集團(tuán)化趨勢(shì)加強(qiáng)，兼并、重組將進(jìn)一步深化。

　　同時(shí)報(bào)告指出，中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)行業(yè)面臨著挑戰(zhàn)，隨著宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和整個(gè)市場(chǎng)回歸理性狀態(tài)，中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)需要重新審視及調(diào)整各自的戰(zhàn)略，以適應(yīng)中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)；進(jìn)一步培育營(yíng)銷(xiāo)體系，提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。尤其是，部分跨國(guó)汽車(chē)公司應(yīng)高度重視部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)覆蓋過(guò)度、全系車(chē)型庫(kù)存高企、盈利能力下降，以及和渠道經(jīng)銷(xiāo)商的上下游緊張關(guān)系已經(jīng)達(dá)到臨界點(diǎn)等問(wèn)題，以共同建設(shè)可持續(xù)、有質(zhì)量的中國(guó)進(jìn)口汽車(chē)市場(chǎng)。