“對公強(qiáng)、零售弱”是今年以來銀行貸款投放的真實(shí)寫照。銀行2024年三季報(bào)顯示，今年前三季度，絕大部分上市銀行對公貸款增速高于個(gè)人貸款增速，對公貸款增量大多投向科技、綠色和小微企業(yè)等領(lǐng)域。

　　為適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變化，平衡零售業(yè)務(wù)增長放緩局面，銀行進(jìn)一步夯實(shí)對公業(yè)務(wù)“基本盤”。近日，多家銀行在接受機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時(shí)表示，接下來將引導(dǎo)信貸資金向發(fā)展前景好、政策支持的領(lǐng)域傾斜，優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，持續(xù)提升對實(shí)體經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的資產(chǎn)投放力度與客戶經(jīng)營能力。

　　對公貸款跑出“加速度”

　　截至三季度末，六家國有行貸款余額超117萬億元，較年初增長超7%。具體來看，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行的公司類貸款余額分別較年初增長12.03%、11.66%、10.40%，中國銀行、工商銀行、交通銀行分別較年初增長9.76%、8.43%、6.84%。

　　中小銀行對公信貸投放勢頭亦較為強(qiáng)勁，三季度末，蘇州銀行、南京銀行等多家銀行對公貸款余額較年初增長均超10%。例如，三季度末，南京銀行對公貸款余額9319.91億元，較年初增長14.34%。

　　值得一提的是，三季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，綜合來看，今年前三季度，銀行對公貸款增速明顯快于個(gè)人貸款增速。其中，六家國有行公司類貸款增速均快于個(gè)人貸款增速。例如，前三季度，建設(shè)銀行對公貸款增速為10.40%，超過個(gè)人貸款增速約9個(gè)百分點(diǎn)。此外，三季度末，蘇州銀行個(gè)人貸款余額較年初下降5.55%，而公司類貸款余額超2000億元，較年初增長21.58%。

　　對公貸款數(shù)據(jù)增長亮眼，有力支持銀行資產(chǎn)擴(kuò)表。國家金融監(jiān)督管理總局官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月末，我國商業(yè)銀行總資產(chǎn)為368.55萬億元，較年初增長6.06%；大型商業(yè)銀行總資產(chǎn)為182.80萬億元，較年初增加約12.16萬億元，增長約7.13%；股份行、城商銀行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)分別較年初增長約2.56%、7.01%和5.33%。

　　業(yè)內(nèi)人士表示，銀行發(fā)力對公信貸業(yè)務(wù)，一方面可有效應(yīng)對信貸需求不足帶來的零售業(yè)務(wù)增長放緩局面；另一方面能助力實(shí)體企業(yè)發(fā)展，推動(dòng)五篇大文章涉及的領(lǐng)域或行業(yè)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級、蓬勃發(fā)展。

　　對公貸款增量投向何處

　　對公貸款增速亮眼，哪些領(lǐng)域是這類貸款投放的重點(diǎn)？記者注意到，多家銀行的科技、綠色和小微企業(yè)貸款均實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長。

　　截至三季度末，定位于大型零售商業(yè)銀行的郵儲(chǔ)銀行公司類貸款余額35894.13億元，較年初增長11.66%。郵儲(chǔ)銀行在三季報(bào)中表示，這主要是因?yàn)樵撔胸瀼芈鋵?shí)國家重大戰(zhàn)略部署，持續(xù)加大對實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，加大對先進(jìn)制造、科技創(chuàng)新、普惠金融、綠色金融等領(lǐng)域信貸投放，同時(shí)積極推進(jìn)產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新。

　　工商銀行支付部總經(jīng)理付杰在業(yè)績說明會(huì)上透露，該行今年前三季度信貸投放呈現(xiàn)主責(zé)主業(yè)突出的特點(diǎn)，在重大戰(zhàn)略方面，優(yōu)先滿足了國產(chǎn)大飛機(jī)等國家重大項(xiàng)目；在重點(diǎn)領(lǐng)域方面，普惠、綠色等領(lǐng)域貸款增速均明顯高于各項(xiàng)貸款的平均增速。

　　除了國有大行之外，其他類型銀行貸款業(yè)務(wù)情況有所不同。“城商銀行信貸投放最為強(qiáng)勁，多數(shù)是受包括政信類業(yè)務(wù)在內(nèi)的對公業(yè)務(wù)推動(dòng)；農(nóng)商銀行信貸增速放緩更多是受零售和小微業(yè)務(wù)需求收縮影響；隨著近兩年貸款結(jié)構(gòu)調(diào)整和零售業(yè)務(wù)基數(shù)走低，股份行信貸增速降幅逐漸收窄，或已進(jìn)入筑底階段。”東興證券銀行業(yè)分析師林瑾璐表示。

　　不少中小銀行重點(diǎn)領(lǐng)域貸款增速不俗。三季度末，南京銀行公司類貸款余額較年初增長14.34%。其中，科技金融貸款、綠色金融貸款、普惠金融貸款、涉農(nóng)貸款余額分別較年初增長28.92%、21.50%、11.82%、20.00%。

　　重慶銀行11月11日披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，該行主要圍繞服務(wù)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈發(fā)展戰(zhàn)略，上半年通過多種形式為超60個(gè)重大項(xiàng)目提供了融資支持，今年下半年也參與了很多項(xiàng)目的融資工作。

　　銀行為科技、綠色、小微企業(yè)等領(lǐng)域提供貸款是政策鼓勵(lì)的方向。10月，金融監(jiān)管總局、國家發(fā)展改革委聯(lián)合召開支持小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制動(dòng)員部署視頻會(huì)議。會(huì)議要求，通過開展“千企萬戶大走訪”活動(dòng)，深入園區(qū)、社區(qū)、鄉(xiāng)村，全面摸排融資需求，形成“兩張清單”，把符合條件的小微企業(yè)推薦給銀行機(jī)構(gòu)，銀行機(jī)構(gòu)及時(shí)、精準(zhǔn)對接，實(shí)現(xiàn)信貸資金直達(dá)基層、快速便捷、利率適宜，打通金融惠企利民的“最后一公里”。目前，多家銀行已成立工作專班，推進(jìn)小微企業(yè)融資協(xié)調(diào)工作機(jī)制落地見效。

　　將持續(xù)加大信貸投放力度

　　關(guān)于今年四季度的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，多家銀行近期透露，將緊跟國家戰(zhàn)略布局，聚焦五篇大文章進(jìn)行信貸投放，培育新的增長動(dòng)能，夯實(shí)對公業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。

　　貴陽銀行行長盛軍在業(yè)績說明會(huì)上表示，四季度，該行將從大力支持“強(qiáng)省會(huì)”領(lǐng)域?qū)嶓w客群，積極支持市州實(shí)體產(chǎn)業(yè)，支持綠色產(chǎn)業(yè)和民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持具有科技創(chuàng)新和專精特新屬性的企業(yè)發(fā)展三方面，繼續(xù)支持地方經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，有力有效服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。

　　重慶銀行表示，目前成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)已進(jìn)入全面提速、積厚成勢的新階段，深入貫徹落實(shí)國家戰(zhàn)略離不開重大項(xiàng)目支撐，該行將繼續(xù)跟蹤項(xiàng)目推進(jìn)情況，運(yùn)用多種方式介入重大項(xiàng)目建設(shè)。

　　面對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的變化，不少銀行希望通過進(jìn)一步發(fā)力對公業(yè)務(wù)以保持整體良好的發(fā)展勢頭。平安銀行11月披露的投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表顯示，未來，該行對公業(yè)務(wù)將聚焦“做精行業(yè)、做精客戶、做精產(chǎn)品”，緊跟國家戰(zhàn)略布局，圍繞發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力，在產(chǎn)業(yè)金融、科技金融、供應(yīng)鏈金融等方面重點(diǎn)發(fā)力，通過長期深度經(jīng)營，做強(qiáng)總分行戰(zhàn)略客群，培育新的增長動(dòng)能，夯實(shí)對公業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)。

　　下一步，銀行對公端、零售端業(yè)務(wù)發(fā)展將有何變化？

　　中信建投證券銀行業(yè)首席分析師馬鯤鵬認(rèn)為，在對公端，當(dāng)前企業(yè)投資需求仍然偏弱，但考慮到10月制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）回升至榮枯線之上，積極因素正在累積，期待在增量政策提振下信貸需求回升向好；在零售端，多因素推動(dòng)居民消費(fèi)意愿改善，存量房貸利率調(diào)降工作基本完成，疊加多項(xiàng)穩(wěn)樓市舉措陸續(xù)出臺(tái)，提前還貸現(xiàn)象有望緩解。期待這些政策舉措的出臺(tái)將帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步復(fù)蘇，從而推動(dòng)銀行基本面出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性改善。

（記者 吳楊）