中國銀行境外二級(jí)資本債券成功完成發(fā)行定價(jià)。最終發(fā)行規(guī)模為30億美元，票面利率5%，期限10年。

　　本次債券根據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》發(fā)行，是符合巴塞爾III標(biāo)準(zhǔn)的減記型二級(jí)資本債券，用于補(bǔ)充中國銀行的二級(jí)資本。

　　本次發(fā)行采用144A/RegS規(guī)則，面向包括美國合格機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)的全球市場發(fā)售。投資者認(rèn)購踴躍且地域分布廣泛，亞洲占比60%、美歐占比40%，成為迄今中國商業(yè)銀行在國際市場上發(fā)行規(guī)模最大的二級(jí)資本債券。本次債券獲得國際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，分別為穆迪Baa3、標(biāo)普BBB+和惠譽(yù)BBB+，同時(shí)符合新興市場公司債券指數(shù)(CEMBI)及摩根大通亞洲信用債券指數(shù)(JACI)等國際主流債券指數(shù)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)。

　　據(jù)悉，10月中旬以來，中國銀行先后在國際資本市場上發(fā)行了65億美元優(yōu)先股、30億美元二級(jí)資本債券，向全球資本市場展示了中國發(fā)行人良好的財(cái)務(wù)實(shí)力與發(fā)展前景，也充分反映了國際資本市場和投資者對(duì)中國銀行的信任與認(rèn)可。本次發(fā)行豐富了中國銀行資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)了資本實(shí)力，為中國金融機(jī)構(gòu)在全球發(fā)行資本工具積累了寶貴經(jīng)驗(yàn)，具有重要的里程碑意義。